2020年中国汽车保险行业市场现状及竞争格局分析 互联网车险市场企业异军突起

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 2021-01-12 15:12:45  来源:前瞻产业研究院 E1786G0

1、中国车险保费收入增长趋缓

2015-2019年,我国车险保费收入持续增长,从6199亿元增长至8188亿元,我国车险保费收入增速波动下降;自2017年开始我国车险保费收入增速下滑至4%左右;2019年,我国车险保费收入增速仍不足5%。2020年上半年我国车险保费收入仅增长2.92%。

2015-2020年H1中国车险保费收入统计及增长情况

汽车保险是我国财产保险的主要险种,2020年上半年,中国财险行业不同险种中,汽车保险超过一半比重,达到56.56%,远超过其他险种。

2020年H1中国财产保险行业不同险种原保费收入占比统计情况

2、人保财险车险保费收入位居第一

在我国财产保险公司中,中国人民财产保险股份有限公司(简称:人保财险,下同)、中国平安财产保险股份有限公司(简称:平安产险,下同)和中国太平洋财产保险股份有限公司(简称:太保产险,下同)三家保险公司是汽车保险行业内资质较高的大公司,并且服务全面。

太平洋采用网上理赔,速度非常快;平安专业性强,车险种类丰富,在全球有数十万个网点;人保服务有优势,全国故障车辆享受免费救援服务。

图表3:中国三大保险公司车险优势

保险投诉能够体现保险公司服务质量以及市场口碑,从车险投诉情况来看,2019年,人保财险公司共接收并处理保险消费咨询投诉29.94万件。从险种分布情况看,车险占91.6%,非车险占8.4%。

2019年太保产险保费投诉量为2.08件/亿元,行业中位数5.86件/亿元,优于行业3.78件/元。分险种看,车险投诉占90.5%。可知,在车险投诉上看,太平洋财产保险略胜一筹。

图表4:2019年中国人民财产保险VS太平洋财产保险公司车险投诉情况(单位:%)

从车险保费收入看,2019年人保财险公司车险保费收入达2629.28亿元,占全国汽车保险保费收入比重为32.11%;其次为平安产险,车险保费收入达1943.15亿元,占比达23.73%;中国太平洋财产保险车险保费收入达932.18亿元,占比11.38%。三家公司市场总份额达67.23%,超过全国一半以上比重。

2019年中国汽车保险行业企业竞争格局分析情况

从中国三大保险公司车险保费收入变化来看,2018-2019年,人保财险公司车险保费收入规模较大,达到2629.28亿元,位居第一位;其次为平安产险。在增速方面,平安产险公司增长迅速,2019年车险保费收入增速达到6.90%。

图表6:2018-2019年中国三大保险公司车险保费收入及变化情况(单位:亿元,%)

从车险保费收入占公司总保费收入情况来看,2019年平安产险超过太保产险,车险保费收入占公司总保费收入比重最高,达到71.72%。但是2019年三家公司车险保费收入占公司总保费收入比重均出现下降。

图表7:2018-2019年中国三大保险公司车险保费收入占比情况(单位:%)

3、人保财险车险承保利润位居第一

从车险赔付支出来看,2018-2019年中国三大保险公司车险赔付支出整体实现增长,人保财险和平安产险车险赔付支出均超过千亿元,人保财险仍位居首位。增速方面,平安产险增长迅速,增速超过10%。

图表8:2018-2019年中国三大保险公司车险赔付支出及变化情况(单位:亿元,%)

从公司车险承保利润来看,2019年人保财险表现亮眼,车险承保利润大幅增长111%至82亿元,约为平安产险的1.67倍,太保产险的4.82倍。

图表9:2018-2019年中国三大保险公司车险承保利润及变化情况(单位:亿元,%)

4、大地保险互联网车险位居第一

当前,随着互联网的发展,车险网上理赔愈发普遍,虽然国家政策进行车险改革,对于互联网车险具有一定冲击,但是从长期来看,互联网车险将朝着规范发展,未来规模将进一步扩大,保险公司也将扩大互联网车险市场布局。

在互联网车险市场中,大地保险占比最高,市场份额达到20.1%,其次为太保产险和平安财险,市场份额超过10%。人保财险互联网车险业务份额为6.7%,排名行业第四位。

2020年H1中国互联网车险行业企业市场份额分布情况

整体而言,汽车保险市场竞争日益激烈,互联网车险市场已有企业异军突起,未来车险行业的竞争重心存在从价格向服务转移的趋势,保险公司应注重整体效益的提升。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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